پسران شجاع مناطق خوسورتی و کیستتی برای دفاع از سرزمین‌های خود با یکدیگر می‌جنگند. اما آن‌ها برای احترام به مهارت و شجاعت واقعی دشمن، در برابر سنت‌های نادرست داخلی خود می‌ایستند و خود را در تقابل با هموطنانشان می‌بینند.

ماریتا به روستای کوچکی در گرجستان می‌آید تا با عمه‌اش زندگی کند. او با پسر جوان و فقیری به نام گدیا آشنا و عاشق او می‌شود. اما بستگانش مصمم هستند که دختر را به عقد یک مرد ثروتمند محلی درآورند...

این درام مجلسی در گرجستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روایت می‌شود. یک خانواده روستایی ساده با فروش ماستی که «ماگدانا»ی بیوه هر روز صبح به بازار شهر می‌برد، امرار معاش می‌کنند. یک بار در غیاب مادر، بچه‌ها (میخوی شش ساله و کاتوی سه ساله) الاغ رها شده‌ای را در جاده‌ای که به روستایشان منتهی می‌شود پیدا می‌کنند. به این حیوان سر راهی غذا داده و از او مراقبت می‌شود و به محض اینکه الاغ چشمان بزرگ و مهربانش را باز می‌کند، نام او را «لوردجا» می‌گذارند که به معنای «چشم آبی» است. الاغ که با عشق و مراقبت احاطه شده، به کمک بزرگی در این خانواده فقیر تبدیل می‌شود. اما این آرامش قرار نبود طولانی باشد...

سه جوان در یکی از روستاهای داغستان زندگی می‌کنند و هر سه عاشق «سرمیناز» چشم‌آبی هستند. طبق سنت کوه‌نشینان، مرد جوانی که خواهان دست و قلب دختر محبوبش است، باید هدیه‌ای به او بدهد که تا پایان عمر در یادش بماند. این سه دوست برای یافتن آن هدیه خاص راهی سفر می‌شوند...